Por Jorge Otaola
BUENOS AIRES, 10 mar (Reuters) – Los mercados de Argentina cayeron de manera generalizada el viernes por toma de utilidades en línea con el derrumbe de las plazas externas tras la especulación con mayores alzas en las tasas de interés estadounidenses por datos de empleo.
Mientras tanto, internamente se reacomodaron los precios a la baja como reacción a un gigante canje de deuda que concretó el Gobierno para aliviar los vencimientos a corto plazo, en un complejo año donde se celebran elecciones presidenciales. La presión devaluatoria del peso se afirmó, con reflejo en la cotización bursátil.
Argentina canjeó en la víspera 4,34 billones de pesos (unos 21.660 millones de dólares) en deuda doméstica, lo que implicó una adhesión del 64% de los títulos ofrecidos en dos opciones amortizables en 2024 y 2025.
«Según estimaciones de mercado habrían ingresado alrededor del 30% de las tenencias privadas. Esta operación contó con el acompañamiento de bancos y otros tenedores privados. Sin embargo, otros inversores institucionales y tesorerías corporativas no ingresaron debido a su horizonte de inversión de corto plazo», dijo Delphos Investment.
Operadores aguardan novedades sobre negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una reducción en las metas de reservas del banco central (BCRA), cuando la economía doméstica se desacelera y el agro recorta su aporte de divisas por una histórica sequía.
El directorio del BCRA ratificará su tasa de referencia del 75% anual la próxima semana en medio de una fuerte presión inflacionaria que se proyecta al 100% anual, dijo este viernes a Reuters un asesor de la entidad monetaria con conocimiento del tema.
Por otra parte, el titular de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, sugirió que serán necesarias subidas de tasas más altas y posiblemente más rápidas para frenar la inflación.
* Los bonos soberanos extrabursátiles perdieron en promedio un 1,1%, por reacomodamientos de carteras especialmente en las ediciones dolarizadas, para acumular en la semana un negativo del 2%.
* El riesgo país medido por el banco JP.Morgan pasó a subir 34 unidades, a 2.182 puntos básicos hacia las 2000 GMT. La agencia calificadora global S&P; recortó el jueves la nota de deuda en moneda local de Argentina a ‘SD/SD’ (Default Selectivo) desde ‘CCC-/C’.
* En una controlada ronda cambiaria, el peso mayorista se depreció un 0,18%, a 200,73/200,74 por dólar, con un BCRA que debió vender unos 75 millones de dólares y pasó a perder unos 283 millones de dólares de sus reservas en marzo.
* «En lo que va de marzo, el ‘crawling peg’ se ubica en promedio en 65,9% de tasa nominal anual. En caso de extenderse este ritmo de devaluación en lo que resta del mes, el dólar oficial cerraría en 208,5 pesos», estimó Portfolio Personal Inversiones.
* La feroz sequía que desde el año pasado castiga al sector agrícola de Argentina le ha costado 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) al país, dijo el viernes la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que hace dos días redujo su estimación de cosecha de soja al nivel más bajo en 23 años.
* El peso en los segmentos alternativos mantuvo la tendencia bajista por las coberturas vigentes a 400,2 por dólar en el bursátil «CCL» y a 379,3 en el «dólar MEP», para quedar estable en 373 por dólar en el referencial informal o «blue».
* Por su parte, el índice accionario líder S&P; Merval perdió un fuerte un 4,5%, al cierre provisorio de 236.419,44 unidades encabezado por firmas energéticas y financieras. Las acciones de la petrolera YPF cayeron un 6,3%.
* YPF espera duplicar la producción de petróleo e incrementar 30% la producción de gas natural en los próximos cinco años, dijo el gerente de Finanzas, Alejandro Lew.
(Reporte de Jorge Otaola; con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)
